回军在甘肃有四大据点：南有巴占鳌，据河州和狄道州：北有马化瀧，据宁夏、金积堡；西有马尕三、马桂源，据西宁；西北有马文禄，据肃州。进入甘肃的陕回领袖马正和、白彦虎等以宁州（宁县）境内的董志原为基地，拥有30万回军，势力及于庆阳、凤翔等甘陕边界一带。当时甘肃有三个地带是在回军控制之下：一个是以平凉为中心，北至宁夏，南至秦安。另一个是以河州为中心，西至西宁，东至狄道。再一个是肃州以东的河西走廊。河西走廊是陕、甘、新的交通要道，宁、灵一带是左翼，河湟一带是右翼。肃州是通往新疆的门户。朝廷如要收复新疆，必须首先打通河西走廊，收复肃州。要收复肃州，必须先肃清宁灵、河湟左右两翼。

陕甘汉回仇杀，使回汉两族人民都遭受重大牺牲。这是当地官员长期压迫和沙俄长期渗透挑拔民族间仇恨的结果。不过叛乱回军的领导权很快就落入了受俄国指使的国家败类的手中，这些回军叛首还与占据新疆的敌人勾结，甚至投靠，其目的是借外敌以自重，与官军抗衡，从而达到他们在陕甘保持割据的局面。

就在同治皇帝任命左宗棠负责西北重任以前，朝廷也曾作过一些部署。那时太平军战事还没有全部结束，不能将善战的湘军西调，于是将四川布政使刘蓉（霞仙）调任陕西巡抚。刘是左宗棠的同乡、好友、以前二人同在骆秉章幕府共事。刘是位秀才，足智多谋，他和左宗棠同时被誉为“诸葛亮”。不久，江西境内太平军战事已近尾声，清廷又将杨岳斌调任陕甘总督。杨岳斌是与彭玉麟齐名的湘军水师统领，原名载福，因避同治帝（载淳）讳而改名。后来曾随左宗棠在东南作战。这两名湘军将领来西北后，局势不见好转。刘蓉在霸桥与西捻一战，几乎全军覆没，巡抚职也丢了。杨岳斌见形势不妙，也请病假告归。左宗棠到达汉口时听到这个消息，认为他二人虽有失误，还是可用之才，赶紧上奏请留下他们，但已来不及了，这也说明，湘军个别将领离开了统帅和大部队，独立一方，就难以成功，诚如胡林翼生前所说：“气类孤而功不成。”

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